12年經驗的銀行營銷實戰專家
CFP國際金融理財師（國內第一批）
AACTP美國培訓認證協會國際認證培訓師
香港銀行學會會員及認證銀行家
國家認證三級心理咨詢師
業內知名雜志《零售銀行》撰稿人
亞洲理財學院AIF《注冊理財規劃師》簽約講師
《中國經營報》商學院微課特邀分享嘉賓
曾任：中信銀行（國際）丨私人銀行家及高級客戶主任
曾任：恒生銀行（中國）有限公司丨營銷主管
擅長領域：財富管理、資產配置、保險/基金/貴金屬銷售、營銷心理學、客戶心理分析、存量維護與管理、電話營銷、銀行營銷活動策劃。
朱老師以外資銀行管理培訓生和香港“優才計劃”資格身份進入銀行業，擁有7年外資銀行營銷管理實戰經驗，任職中信銀行期間，成功搭建中港兩地的跨境金融服務，建立本行的境內私人銀行業務，策劃的產品推廣方案為當年香港地區最受歡迎活動，帶動存款增長超過50億，個人維護超過10億的金融資產規模，中收貢獻連續三年排名第一，客戶經理團隊基金和保險銷售業績連續兩年排名前三。
多年來致力于客戶研究、財富管理、實戰營銷等領域，業內知名雜志《零售銀行》撰稿人，著有《銀行服務設計與創新》，匯集了全球20多個國家和地區，60多家知名金融機構有關客戶研究、體驗設計及變革創新方面的近200個實戰案例。
5年銀行培訓實戰經驗，為四大行、股份制和城商行等數十家銀行開展銀行咨詢和培訓工作，累計培訓300余場，覆蓋學員超過8000人，好評率達到95%。
近期授課/項目案例：
• 中國建設銀行常州分行客戶經理基金專項營銷訓練營
單周項目實現首發基金銷售突破3000萬，通過基金健診實現基金置換800萬。
• 富滇銀行總行特色網點打造項目及營銷活動組織策劃執行培訓
項目期間策劃主導的“最美老人”評選活動獲得巨大成功，實現28個優質社區的拓展引入，制造了強大的媒體傳播效應，并獲得總行領導高度認可。
• 中國農業銀行二次軟轉型及產能提升項目
兩周內成功策劃舉辦三場高端客戶沙龍，實現攬存6000萬；導入網點單周營銷賬戶金10000克；單周營銷新發重點基金1000萬；項目效果獲分行行長及個金總高度認可，點名委派10余家標桿網點的后續導入。
• 南京銀行“創鑫飛躍”理財經理集訓營項目
項目期間實現首發基金營銷突破7000萬，保險營銷突破1億。負責培訓的逾30名理財經理電話邀約成功率高達95%，現場營銷成交率高達90%，貴賓客戶資產配置達標率高達85%。
• 中國銀行重點產品產能提升項目
項目期間單周實現熊貓金幣營銷突破70套，信用卡開卡300張。
主講課程：
《洞察人心的溝通心理學》
《銀行服務設計與創新》
《基于客群分類的資產配置實戰訓練》
《銀保爆破-保險客群分析與營銷策略》
《中收爆破-“兩金一險”營銷實戰訓練》
《邀約有道——客戶心理分析及電話營銷實戰技能》
《資管新規下的財富管理2.0時代》
《營銷活動的組織策劃與執行技巧》
授課風格：
◆ 遵循“以銀行和學員為中心、以問題解決為導向“的原則，授課內容能根據銀行和學員實際情況進行定制，極具針對性和實用性。
◆ 擅長運用情境體驗、視頻教學、圖片展示、案例分析、故事分享、角色扮演、游戲參與等多種授課手法，充分引發學員興趣，有效調動學員參與性。
◆ 授課風格幽默風趣，擅長戲劇式演繹表達，善于與學員進行互動交流。
部分服務過客戶：
中國銀行：浙江臺州臨海支行、廣州/汕頭分行、湖南株洲分行、四川德陽分行
中國工商銀行：長沙工行、山東濟南分行、浙江紹興分行、廣東東莞分行
中國建設銀行：江蘇常州分行、新疆阿克蘇分行、新疆伊犁分行、新疆喀什分行、遼寧大連分行、廣西南寧分行、廣西柳州分行、廣西桂林分行、河南鄭州分行、湖南懷化分行
中國農業銀行：重慶分行、四川成都分行、綿陽分行、資陽分行、達州分行（通川支行、萬源支行、宣漢支行）、南充分行、內江分行、湖南郴州分行、湖南懷化分行、湖南張家界分行、廣西南寧分行、貴州六盤水分行
興業銀行：西安分行、浙江余姚分行、湖北十堰分行、云南（昆明、大理）分行
廣發銀行：北京分行、哈爾濱分行
農商行：江蘇農商行、武漢農商行、張家港農商行、南昌農商行、山西農商行
南京銀行：南京總行浦口支行、南京百子亭支行、南京雨花支行、南京南湖支行、南京大行宮支行
中國郵政：河北郵政、重慶郵政
廊坊銀行：廊坊總行、天津分行
其他：江蘇銀行、富滇銀行、南昌銀行、長安銀行、四川天府銀行、華融湘江銀行、貴州銀行、哈密天山村鎮銀行。
部分客戶評價：
朱老師將自己過去在一線金融中心的銀行經驗分享給我們，真的非常好，使我們對零售銀行未來的趨勢發展和如何做好客戶關系管理都有了切實的認識，感謝朱老師這位良師，你的到來對我們來說就是一場“及時雨”。
——中行網點負責人
朱老師除了有過硬的專業技能外，還擁有獨特的人格魅力，通過幽默風趣的方式將復雜的知識變成易于消化吸收的干貨，并能針對性地為我們答疑解惑，是一位真正用心做培訓的好老師！
——建行內訓師
朱老師對高端客戶服務營銷的見解獨到，極具參考價值，現場一對一即時解答我們在日常工作中的問題，讓我對自身的工作有了重新的認識！
——工行山東省分行私人銀行客戶經理
朱老師針對高端客戶的溝通技巧和基金健診實戰真的非常受益，讓我了解到通過專業的呈現和精心的安排是可以短時間內就挖掘出客戶的關鍵信息和獲得客戶的信任的！
——南京銀行理財經理
朱老師針對客戶心理的分析真的很到位，通過將高深的心理學知識恰如其分地結合到銀行的產品營銷中，我才知道原來營銷還有那么多“套路”，要想實現成功且高效的營銷，就應該好好學習并掌握客戶的心理。
——興業銀行客戶經理
朱老師對產品營銷非常有心得，其分享的基金營銷方法真的讓我們都很受益，更讓我們在短時間內就實現了千萬銷量的好業績，一改過往基金營銷的老大難問題，感謝朱老師！
——建行資深客戶經理
通過朱老師的分享，我才發現自己過去做營銷活動有那么多的“槽點”，難怪活動總是不成功，客戶參與度也不高。朱老師將活動的組織策劃及執行講得生動細致，讓我深刻意識到，不能為完成任務而做活動，既然要做就要做好，做到讓客戶滿意，做到有產出價值。這才是成功的營銷活動！
——富滇銀行理財經理
朱老師的電話邀約分享真的特別受用。朱老師通過對客戶心理的分析，讓我們深刻意識到自己以前講的一些標準話術其實都是存在不足的，好的電話溝通應該要時刻緊扣客戶心理而展開，說客戶愛聽的話，才能實現電話邀約的最終目的——達成現場面談！
——農商行資深客戶經理
聽了朱老師的課，我才知道原來貴金屬營銷還有那么多可挖掘可包裝的亮點，一下就把營銷的賣點擴充了，而且朱老師的話術都非常有吸引力，真正能夠引起客戶對貴金屬的興趣，成功率更高。
——廣發銀行理財經理
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